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今天分享的是：2025宠物饮食业宠物主粮市场空间、竞争格局及主流产品分析报告
随着国内养宠文化的不断成熟，中国宠物市场正从“数量驱动”转向“消费升级驱动”。2024年，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模已达3002亿元，同比增长7.5%，其中宠物主粮作为核心品类，在专业粮渗透率提升与产品高端化的双重推动下，正迎来结构性变革，国产替代与行业集中度提升也成为不可逆转的趋势。
从养宠基础数据分析来看，国内宠物数量增长虽逐步趋缓，但“猫经济”热度明显高于“狗经济”。2024年，城镇猫数量达7153万只，同比增长2.5%，而狗数量为5258万只，同比仅增1.6%。这一差异源于猫咪更适应快节奏生活与小型公寓环境，且饲养门槛较低。与此同时，家庭养宠率趋于平稳，2024年猫狗合计养宠率为30%，虽低于欧美国家，但在亚洲处于中等偏上水平，高于日韩，显示出国内养宠市场仍有潜在空间。有必要注意一下的是，养宠消费正从“粗放喂养”向“精细化养宠”转变，2024年单只宠物狗年均消费2961元，单只宠物猫2020元，分别同比增长3.0%和8.0%，宠均消费的持续提升成为市场增长的核心动力。
在宠物消费结构中，主粮始终占据核心地位。2024年，猫狗消费市场中主粮占比达36%，规模超1000亿元。主粮市场的增长主要依赖“量价齐升”：一方面，专业宠粮渗透率加速提升，2024年专业猫粮、狗粮渗透率分别为45%和25%，较2021年分别提升15个和9个百分点，且对比欧美成熟市场（专业猫粮渗透率普遍超60%），仍有较大提升空间；另一方面，高端化趋势明显，销售额口径下，2024年高端猫粮、狗粮占比分别达31%和38%，较2011年分别提升8个和9个百分点，不过从销量口径看，高端产品占比仍低于全球均值，未来升级潜力显著。
从产品端来看，宠物主粮正呈现“工艺迭代+功能细分”的双重特征。传统膨化粮仍是市场主流，2024年在猫、狗主粮销售额中占比分别达76%和88%，但烘焙粮、冻干粮等新工艺产品增速迅猛，其中猫烘焙粮销售额同比增长64%，猫处方粮增速更是高达74%。新工艺的核心优点是更好保留营养，例如烘焙粮通过90℃以下低温加工，可将鲜肉含量提升至60%以上，且减少油脂喷涂，有效改善宠物“黑下巴”问题；冻干粮则凭借低温冻干技术，最大限度保留食材风味与营养，成为高端市场的重要增长点。
功能化细分也成为产品创新的重要方向。随着“科学养宠”理念普及，针对不同年龄段、健康需求的主粮层出不穷。例如，针对老年宠物的泌尿护理粮、关节保护粮，针对幼年宠物的易消化粮，以及添加益生菌、果蔬成分的肠道健康粮等，均受到宠物主青睐。多个方面数据显示，2024年中国宠物犬中18%处于中年期及老年期，老年宠物健康需求的上升，正逐步推动处方粮、功能粮市场扩容，而当前国内高端处方粮渗透率仍不足3%，对比日本（销量渗透率7%）等成熟市场，存在比较大缺口。
在竞争格局方面，国产替代与行业集中度提升成为两大核心趋势。过去十年，国产品牌市占率稳步提升，例如乖宝从2015年的2%升至2024年的6%，中宠从1%升至3%，而外资品牌因对中国市场重视不足、产品创新滞后等问题，份额逐渐下滑。以雀巢为例，2024年中国市场仅贡献其全球宠物食品业务0.7%的收入，且产品多沿用国际配方，未能贴合国内宠物主对“高鲜肉、无谷”的需求。与此同时，行业集中度正逐步提升，2024年宠物食品行业公司口径CR10达33%，较2015年提升8个百分点，长尾小厂逐步被淘汰，具备产品研制能力与供应链优势的头部企业更易脱颖而出。
渠道方面，电商仍是宠物主粮的核心销售场景，2024年电商渠道占比达68%，其中淘系平台（天猫+淘宝）占比近60%，抖音等兴趣电商增速较快。电商渠道的优点是能快速捕捉消费者需求，助力品牌实现产品迭代，例如国产品牌通过电商测款，可在数月内推出契合市场热点的“高鲜肉冻干拼粮”等爆款产品。不过，高流量成本也对品牌盈利提出挑战，未来如何平衡线上营销与利润空间，成为行业共同面临的课题。
除主粮外，宠物用品市场虽规模达420亿元，但呈现“品类多、规模小、格局散”的特征。清洁护理（占比49%）、家居出行（占比21%）是两大核心品类，其中猫砂是唯一规模超30亿元的单品，其余细分品类规模多在数亿元甚至数千万元。竞争格局上，尚未出现绝对龙头，2024年清洁护理品类CR10仅26%，家居出行品类CR10为24%，多数品牌依赖单一爆款产品，缺乏全品类布局能力。
整体来看，2025年中国宠物饮食业正处于结构化升级的关键阶段，主粮市场的工艺创新、功能细分与国产替代将持续深化，而用品市场则需在品类整合与品牌建设上寻求突破。随着宠物主对产品的质量与专业性的要求逐步的提升，具备研发技术、供应链管控与品牌运营能力的企业，有望在行业竞争中占据更有利地位，推动国内宠物市场向更成熟、更细分的方向发展。
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